1944-й. В Неаполь приезжает моряк из США Дин Барри. Здесь он знакомится с Люсией, и между ними вспыхивает чувство. Вскоре у женщины появляется ребёнок — его сын. Но судьба разлучает их: Дин уезжает, оставив любимую.
Проходят годы. Повзрослевший мужчина решает вернуться. Теперь его цель — найти того, кого он когда-то потерял. Сын, которого он почти не знал, ждёт его в том самом городе, где всё началось.